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自去年房地产业务风险急剧提升以来,信托公司股权调整也变得愈加频繁,一些经营状况不佳的小股东或者不以信托业务为主业的股东,开始减持或出让所持信托公司的股权。


8月29日,北京产权交易所挂牌一份产权转让信息,中海石油投资控股有限公司拟转让中国海洋石油渤海有限公司所持有的北方国际信托股份有限公司(下称:北方信托)3889.2019万股股份(占总股本的3.89%)转让底价2.65亿元。


相关信息显示,中海石油投资和中国海洋石油渤海有限公司均为中国海洋石油集团有限公司(下称:中国海油)全资子公司。


本次披露公告期为20个工作日,将于9月26日结束。根据转让信息,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方。


据了解,中国海油旗下还关联两家信托公司,即持有中海信托95%股权,中海信托则持有四川信托30.25%股权。


根据《信托公司股权管理暂行办法》第二十五条,同一投资人及其关联方、一致行动人参股信托公司的数量不得超过2家,或控股信托公司的数量不得超过1家。


目前,中国海油对北方信托的全部(间接)持股为3.89%,此次如成功转让,中国海油将完全退出北方信托。


一、二度挂牌信托股权


公开资料显示,北方信托1987年成立于天津,其前身为天津经济技术开发区信托投资公司,是由大型国企、上市公司及民营企业共同出资设立的国有控股混合所有制企业。目前注册资本约为10.01亿元人民币,实控人为天津国资委。


截至当前,北方信托的股东多达24个,其第一大股东为天津泰达投资控股有限公司,持股比例32.33%,第二大股东为天津渤海文化产业投资有限公司,持股25.43%。剩下的20多家股东中,除上市公司泰达股份(000652.SZ)持股5.43%外,其余各家持股比例均未超过5%。


据企查查,此次转让北方信托股权的中海石油投资成立于2000年11月22日,注册资本为38.86亿元人民币,是中国海洋石油集团有限公司(下称:中海油集团)全资子公司。


而除北方信托之外,中海油集团旗下关联的还有2家信托公司。其不仅持有中海信托95%股权,另外还通过中海信托参股了四川信托,中海信托持有四川信托30.25%股权。


乐居财经《资管K线》获悉,在此次出手北方信托股权之前,中海信托曾将所持四川信托的股权摆上过货架。


2016年9月,由于与四川信托控股股东宏达系的矛盾,中海信托将所持四川信托30.2534%的股份在北京产权交易所挂牌转让,挂牌价格为37.5亿元。


拍卖当日,上市公司永泰能源、中天城投全资子公司贵阳金控、以及来自山东的中融新大集团等竞相出价。激烈竞拍23轮后,上述股权被中融新大集团以33.33%的高溢价,豪气出价50亿元拍得。


然而,在最后时刻,四川信托第四大股东濠吉食品却出面作出“不放弃优先受让权”的表态,并向北交所缴纳了相应款项。


吊诡的是,濠吉食品最终也未能如愿拿下该股权。因银监部门认为濠吉食品拿下股权的资金来源不明,迟迟未认可该交易,导致交易以失败告终,而中海信托仍为四川信托第二大股东。


二、逆势投资地产


乐居财经《资管K线》注意到,北方信托拥有深厚地产业务股东资源。当前,在其股东名单中,涉及房地产业务的有两家,为天津市大安房地产开发有限公司和天津市津东房地产投资开发集团有限公司,分别持股3.37%、2.26%。


早在2012年年报中,北方信托就提到其与关联方天津泰达集团、天津泰达投资控股、津联集团等多个公司有关联交易,交易类型主要是信托贷款和信托投资两种方式。此后其对地产业务更是颇为“青睐”。


2015年4月,津滨发展(000897.SZ)公告称,拟与北方信托签订5亿元的信托贷款合同,贷款利率不高于10.5%,贷款利息按季付息,贷款期限为3年。


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该公告同时对关联交易进行提示,“因我公司与北方国际信托股份有限公司同属天津泰达投资控股有限公司控制下的公司,上述交易构成我公司关联交易。”在关联交易之下,上述贷款曾被获准展期、降息。


然而,根据2017年5月18日津滨发展公告,上述贷款仅在2016年11月已归还贷款本金5000万元,截至2017年5月17日该信托贷款余额4.5亿元。经协商后,北方信托同意将上述剩余信托贷款4.5亿元贷款利率降为8.9%,展期18个月。


在对地产的一系列投资动作中,北方信托最引起行业关注的一件事情,就是在粤泰股份(600393.SH)面临巨额债务逾期之下,向其逆势授信48亿元。


2019年4月,粤泰股份披露收到北方国际信托发送的《全面合作协议》以及有关批复等文件。根据协议,北方信托给予粤泰股份48亿元授信额度,5年期的融资成本不低于11.2%。


其中对粤泰股份名下广州天鹅湾二期和广州侨林苑底商、江门市悦泰置业有限公司名下江门悦泰70层等五个项目,通过债务重组及新增开发资金的方式提供融资约48亿元。


据了解,粤泰股份成立于1983年6月,主营房地产开发、建设、经营及物业管理,2001年3月于上海证券交易所挂牌上市。


截至2018年12月31日,粤泰股份逾期借款29.52亿元,并涉及较多的诉讼、仲裁事项,部分银行账户、开发项目、物业和股权、债权等被冻结或查封,逾期应付利息2.46亿元。


公告提及,北方国际信托为帮助粤泰股份尽快化解债务违约风险,恢复正常的生产经营,同意利用自身的综合金融服务优势为粤泰股份提供综合金融服务,包括但不限于债务重组、新增授信等业务。


三、涉地产业务违规屡遭处罚


据乐居财经《资管K线》了解,除了粤泰股份之外,与北方信托合作过的房企还有融创、新光集团、武汉当代、蓝光发展等。在房企面临流动性危机而自顾不暇时,北方信托也深受其害。


今年7月,宝能系公司钜盛华披露逾期债务超375亿元。其中涉及12家信托公司、11家银行、3家证券机构“踩雷”。在这12家信托公司的名单中,北方信托身影浮现。


此外,去年9月,蓝光发展(600466.SH)披露自身到期未能偿还的债务本息金额共215.07亿元(包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式)。而在“身陷”蓝光的多家信托公司中,也有北方信托的身影。


值得注意的是,大量涉足地产业务背后,北方信托还数次因地产业务违规而遭监管处罚。


2019年4月10日,天津银保监局对北方国际信托股份有限公司罚款人民币合计80万元。


北方国际信托主要违法违规事实是违规发放房地产自营贷款,以及利用信托资金违规发放房地产贷款。


当时,其相关责任人张伟也被罚人民币5万元。主要违法违规事实是对北方国际信托“违规发放房地产自营贷款问题”负有审核和直接管理责任。


事实上,天津银监局在2017年5月26日就曾向北方信托连续作出4份处罚决定,罚款金额共计80万元。处罚原因中也包括 “关联交易未执行事前报告制度”、“违规发放房地产贷款”。


2021年年报显示,北方信托管理信托资产规模为831.64亿元,同比减少23.05%。投向领域集中于证券和房地产,分别占比42%、20.25%。


从业绩来看,2021年北方信托实现营业收入8.22亿元,同比下降27.13%;实现净利润3.28亿元,同比增长9.76%。截至2021年底,北方信托管理信托资产规模为831.6亿元,同比减少23.05%。


在2021年年报中,北方信托表示,面对2022年,公司发展仍面临一些困难和挑战,其中房地产业务和融资类业务亟待转型,仅靠传统业务难以实现营业收入持续快速增长。


另据财务报表披露,截至2022年7月31日,北方信托实现营收3.64亿元,营业利润2.06亿元,净利润为1.81亿元,资产总额为65.32亿元。


本文来自微信公众号:资管K线(ID:gh_ea82de484d70)

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