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皇冠足球社区:《半导体》同欣电11月营收写次高 明年续稳健成长

皇冠足球社区:《半导体》同欣电11月营收写次高 明年续稳健成长

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CMOS影像感测器封测厂同欣电(6271)受惠客户下单恢复正常水准,2021年11月合并营收「双升」至12.47亿元、改写历史次高。公司预期第四季营收季减个位数百分比,对明年营运维持审慎乐观,投顾法人看好同欣电明年稳健成长、且获利动能优于营收。

同欣电11月自结合并营收创12.47亿元次高,月增7.76%、年增11.7%。其中,影像产品5.99亿元,月增7.98%、年增1.26%。陶瓷基板3.57亿元,月增12.19%、年增达55.63%。混合模组2.43亿元,月增11.32%年增7.12%,仅射频模组0.48亿元,月减达23.71%、年减6.09%。

累计同欣电前11月合并营收127.57亿元、年增达40.61%,持续提前改写年度新高。其中,影像产品64.48亿元、年增达46.12%,陶瓷基板33.25亿元、年增达64.75%,混合模组23.11亿元、年增达22.55%,仅射频模组6.03亿元、年减4.59%。

受步入季节性淡季影响,同欣电预期第四季营收季减个位数百分比,毛利率拼持稳第三季新高水准。投顾法人预期同欣电第四季营收季减约6%、年增约10%,毛利率略降至35.2~36.1%,税后净利季减约20%、年增约50%,每股盈余约4.1~4.2元。

展望2022年,同欣电维持审慎乐观,预期营收将持续成长、以车用及RF业务动能最强。其中,车用CIS成长优于LED照明用陶瓷基板及微机电压力感测器封装,主因镜头画素升级使iBGA封装具优势,且感测器内涵价值因电动车渗透率提高而增加。

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虽然智慧型手机CIS重组业务因终端市场需求疲弱而能见度有限,但同欣电表示中国中国客户成长目标相当积极,并揭露持续争取其他亚洲客户订单。而LED照明用陶瓷基板第四季动能可能因季节性淡季而趋缓,但公司预期价格压力有限。

同欣电总经理吕绍萍指出,车用相关产品先前贡献营收约40%、目前持续提升,今明2年均规画扩增车用CIS产能30%。投顾法人预期,同欣电下半年车用相关贡献估达40~45%,随着产能扩充挹注,明年下半年贡献可望突破50%。

投顾法人预期同欣电今年营收将成长36~37%,毛利率提升至33%,带动税后净利跃升达90%,每股盈余估逾15.4元,全数改写新高。明年营收可望成长7~10%、毛利率续升至34~35%,带动税后净利成长10~15%、每股盈余可望突破17元。

同欣电今日股价开高走低,终场下跌1.54%、收于288.5元,位于本益比历史区间10~23倍的中低段。由于车用需求强劲且毛利率佳,营收贡献上升配合产品组合优化,使获利成长展望稳健,认为目前股价被低估,给予「买进」评等、目标价360元。

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    2021-12-27 00:06:20 

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